MetoCRM Kullanım Rehberleri

MetoCRM'i sıfırdan kurarken hangi adımın hangi sıraya geldiğini gösteren kontrol listesi: ekip, kanallar, hasta alanları, ürünler ve otomasyon.

Hasta kartına ve sohbet ekranına ekip içi yorum bırakma, meslektaşınızdan bahsetme adımları.

Zadarma numarasını MetoCRM'e bağlama: API anahtarları, numara tanımı ve kullanıcılara dahili numara atama.

SMTP ve IMAP bilgileriyle e-posta kutusunu MetoCRM sohbetine bağlama; uygulama şifresi ve grup yetkisi ayarları.

Facebook sayfa mesajlarını MetoCRM sohbetine bağlama ve hangi kullanıcı gruplarının erişeceğini seçme adımları.

Yeni gelen mesajın havuza mı yoksa doğrudan bir danışmana mı düştüğünü hat ayarları belirler. Havuz, üstlenme ve hat atamasının kuralları.

Sohbet ekranından anlık görüntülü görüşme başlatma ve ileri tarihli planlı toplantı oluşturma adımları.

Sohbette tek tıkla gönderilecek hazır mesaj şablonlarını oluşturma, düzenleme ve silme adımları.

Instagram işletme hesabını Facebook sayfasına bağlayıp DM'leri MetoCRM sohbetine aktarma adımları.

Zadarma'da hesap açma, numara satın alma, API anahtarı üretme ve PBX dahili numaralarını kurma kılavuzu.

24 saatlik pencere dışında gönderilebilen onaylı WhatsApp şablonlarını MetoCRM'e tanımlama adımları.

Twilio Account SID ve Auth Token ile resmi WhatsApp numarasını MetoCRM'e bağlama, kullanıcı grubu atama ve test adımları.

BotFather ile Telegram botu oluşturup API belirtecini MetoCRM'e girerek kanalı bağlama adımları.

Twilio hesabı açmaktan WhatsApp Sender onayına kadar resmi WhatsApp numarası başvurusunun tüm adımları.

Twilio'da Messaging Service açma, MetoCRM webhook adreslerini girme ve servisi WhatsApp numarasına bağlama adımları.

Twilio Content Template Builder üzerinden onaya gidecek WhatsApp şablon mesajını oluşturma ve MetoCRM'e tanıtma adımları.

Mevcut WhatsApp numaranızı QR kodla MetoCRM'e eşleştirme ve hangi grupların kullanacağını seçme adımları.

Facebook işletme hesabını bağlayıp Lead Ads formundan gelen kayıtların MetoCRM'e düşmesini sağlama adımları.

Gelen lead'in danışmanlara sırayla dağıtılmasını açma, kabul süresi belirleme ve ayarı kapatma adımları.

CRM'deki sonucu (ilgilendi / satış) Facebook'a geri bildirerek reklam optimizasyonunu besleyen Meta piksel kurulumunun üç adımı.

Gelen lead'e reklam koduna göre otomatik WhatsApp mesajı gönderen otomasyonu tetikleyici ve aksiyonla kurma adımları.

Hastanın nereden geldiğini ölçen kaynakları tanımlama; organik ve reklam kaynağı ayrımı.

Web sitenizdeki formu MetoCRM'e bağlayıp gelen kayıtların lead olarak düşmesini sağlama adımları.

Tedavi özeti belgesini hazır metin bloklarından kurma; hasta portalı PDF bağlantılarının 1 Eylül 2026'dan sonraki erişim kuralı.

Hekim görüşünü WhatsApp yerine hasta dosyasına bağlı bir konsültasyon odasında toplama: kayıt altında, devredilebilir ve aranabilir.

Hastaları serbest etiketlerle işaretleme: etiket ekleme, düzenleme ve silme adımları.

Hastanın tüm geçmişini tek ekranda toplayan müşteri kartını açma, düzenleme ve silme adımları.

Hastaları tedavi ya da ilgi alanına göre gruplayan müşteri kategorilerini ekleme, düzenleme ve silme adımları.

Hastanın satış hunisindeki yerini gösteren statüleri ekleme, düzenleme ve silme adımları.

Hastanın hangi aşamada beklediğini gösteren takip durumlarını ekleme, düzenleme ve silme adımları.

Seçili hastaların statüsünü topluca değiştirme, başka danışmana aktarma ve etiket ekleme; ilerleme takibi, durdurma ve geri alma kuralları.

Excel/CSV dosyasından toplu hasta ve lead yükleme: Leadler ekranından ve Müşteriler ekranından iki ayrı yol.

Teklifte indirim uygulayan kupon kodlarını tanımlama, düzenleme, silme ve teklife ekleme adımları.

Hasta seçiminden kur ve fatura tarihine, hizmet kalemlerinden kayda kadar MetoCRM'de teklif hazırlama adımları.

Tekliflerin arkasına firmanızın logolu tasarımını koyan teklif şablonunu yükleme ve güncelleme adımları.

Ürün kataloğunu kategori ve üst kategori ile yapılandırma; kod alanı ve kategoriye özel ek sipariş alanları.

Tedavi ve hizmetleri kategori, fiyat ve varyantlarıyla ürün kataloğuna ekleme adımları.

Hasta görüşmesi, ödeme ya da kontrol için hatırlatıcı oluşturma ve üst bardaki hızlı erişimi kullanma adımları.

Hastanın otel konaklamasını giriş ve çıkış tarihleriyle kaydetme; konaklama takvimleri ve listedeki checkin/checkout ayrımı.

Diş ve protez işlerinde laboratuvara iş gönderme: laboratuvar tanımı, istek açma, doktor ve laboratuvar notları, iptal ve durum takibi.

Tedaviye bağlı, belirli gün sayısı sonra otomatik giden e-postalar: başlık, tedavi seçimi, gün, tip, buton ve bağlantı alanları.

Hangi danışmanın hangi gün ve saatte çalıştığını sisteme tanıtma; izin günleri ve lead dağıtımıyla birlikte kurgulama.

Operasyonda çalıştığınız iş ortaklarını ürün tedarikçisi olarak tanımlama: otel, hastane ve transfer firması alanları.

Randevu takviminde yer alacak hizmetleri isim, renk ve dakika cinsinden süreyle tanımlama.

Satış raporu, reklam raporu ve lead raporu ne söyler; panodaki toplam sayı neden listede gördüğünüz kayıt sayısıyla uyuşmaz.

Tedavi, transfer, konaklama giriş ve çıkış takvimleri; şube seçimi, durum filtreleri ve etkinlikten hasta kartına geçiş.

Listeler menüsündeki üç operasyon listesi, ortak durum filtreleri (Reserved / Approved / Completed) ve rapor dışa aktarımı.

Havalimanı karşılama ve otel transferlerini hastaya bağlı kayıt olarak açma: nereden, nereye, zaman, kişi sayısı, tip ve ücret alanları.

Hastaya verilen program belgesini voucher ve voucher kalemlerinden kurma, hasta diliyle ilişkisi ve onay ekranı.

Danışman komisyonunu ürün ya da hizmet bazında yüzde veya sabit tutar olarak tanımlama; ay sonu tablosunu ortadan kaldıran kurulum.

Hastadan alınan tahsilatı MetoCRM ön muhasebesine kaydetme adımları: Muhasebe ekranı, Ödeme düğmesi ve kayıt alanları.

Hasta kaydını arşive alma talebi, yönetici onayı, red ve geri alma; talep sahibine giden bildirim.

Panelin sağ üstündeki çan simgesinden sistem bildirimlerini açma ve okuma.

Hasta kartına yüklenen belgeleri sınıflandıran dosya etiketlerini ekleme, düzenleme ve silme adımları.

Hastanın konuştuğu dilleri başlık ve kod olarak tanımlama; dil bilgisinin lead dağıtımı, voucher ve API'deki rolü.

Ekibi gruplara ayırıp kanal ve hasta görünürlüğünü grup düzeyinde yönetmek için kullanıcı grubu oluşturma adımları.

Kullanıcı gruplarının ne işe yaradığı, hangi görünürlük kararlarını etkilediği ve nasıl planlanacağı.

MetoCRM'e yeni ekip üyesi ekleme: ad, giriş e-postası, telefon ve şifre tanımı, rol seçimi ve kullanıcı grubuna dahil etme adımları.

Kimin hangi kaydı ne zaman değiştirdiğini gösteren denetim kaydı: işlem türü, önceki ve sonraki değerler, kullanıcı ve istek adresi.

MetoCRM'de kimin neyi gördüğünü belirleyen üç katman: rol, grup yöneticiliği ve atama. Rol adındaki "yönetici" kelimesi tek başına yetki vermez.

Birden çok lokasyonla çalışan kliniklerde şube ve klinik tanımı; şube ön ekinin hasta numarasındaki rolü.

Hasta telefon ve e-postasını hangi rollerin göreceğini belirleyen veri maskeleme ayarları.

Kendi formunuz, iniş sayfanız ya da çağrı merkezi yazılımınızdan MetoCRM'e tek uçtan lead gönderme; zorunlu alanlar ve sonrasında ne olur.

MetoCRM'i bir yapay zekâ asistanına bağlayan MCP sunucusu: api-anahtarı, bağlantı adresi ve hangi rollerin erişebileceği.