Teklif ve Satış
Teklif şablonu nasıl kullanılır?
Tekliflerin arkasına firmanızın logolu tasarımını koyan teklif şablonunu yükleme ve güncelleme adımları.
Panelde nerede
TekliflerTeklif Şablonu
Teklif şablonu, gönderdiğiniz her teklifin arkasında duran kurumsal tasarımdır: logonuz, renkleriniz, iletişim bilgileriniz ve varsa akreditasyon işaretleriniz. Hastanın üç klinikten teklif aldığı bir pazarda, belgenin görünümü fiyat kadar konuşur.
Şablon bir kez yüklenir ve o andan sonraki tüm tekliflerde kullanılır; her teklifte ayrıca bir şey yapmanız gerekmez.
Adım adım
- Sol taraftaki menüden Teklifler altındaki Teklif Şablonu düğmesine tıklayın.
- Açılan sayfada Teklif verirken arkasında kendi firmanıza ait logosu bulanan sizin için özelliştirilmiş bir Dosya yükleyebilirsiniz, güncellemek istediğiniz alanları güncelledikten sonra, sayfanın altındaki Kaydet düğmesine tıklayın.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- İpucu Şablona sabit fiyat, kampanya tarihi ya da kişi adı koymayın. Bunlar değiştiğinde şablonu yeniden hazırlamanız gerekir; şablonda yalnız değişmeyen kurumsal bilgi dursun.
- İpucu Şablonu yükledikten sonra bir test teklifi oluşturup PDF çıktısını kontrol edin — kenar boşlukları ve logo konumu ekranda doğru görünse de baskıda kayabilir.
Sıkça sorulan sorular
Farklı markalar için ayrı şablon kullanabilir miyim?
Şablon kiracı düzeyinde tanımlanır. Birden çok marka yürütüyorsanız ihtiyacınızı satış ekibiyle konuşun.
Şablonu değiştirirsem eski teklifler de değişir mi?
Şablon çıktı alınırken uygulanır; yeni şablonu yükledikten sonra eski bir teklifin PDF'ini alırsanız yeni tasarımla gelir.