Sistem ve Yetki
Roller ve izinler nasıl çalışır?
MetoCRM'de kimin neyi gördüğünü belirleyen üç katman: rol, grup yöneticiliği ve atama. Rol adındaki "yönetici" kelimesi tek başına yetki vermez.
Panelde nerede
KullanıcılarRoller
MetoCRM'de "bu kullanıcı neyi görebilir?" sorusunun cevabı tek bir ayarda durmaz. Üç bağımsız katman birlikte karar verir: kullanıcının rolü, bulunduğu gruptaki yöneticilik bayrağı ve kayda yapılmış kişisel atama. Bir kullanıcının bir hastayı görememesinin sebebi çoğu zaman rolü değil, bu üçünden birinin eksik olmasıdır.
En sık yapılan hata: bir kullanıcıya "Satış Ekip Yöneticisi" rolü verip ekibin tüm hastalarını göreceğini varsaymak. Rol adındaki "yönetici" kelimesi tek başına ekstra görünürlük vermez. Departman çapında görme yetkisini veren şey, kullanıcının o gruptaki yönetici bayrağıdır.
Başlamadan önce
- Rol ve izin ekranlarını görmek için hesabınızın Admin rolünde olması gerekir.
- Rolü atamadan önce kullanıcının hangi gruba gireceğine karar verin — kullanıcı grubu nasıl oluşturulur.
Adım adım
- Sol menüde Kullanıcılar altındaki Roller ekranını açın. Sistemde tanımlı roller ve her rolün izin seti burada listelenir.
- Kullanıcıyı eklerken ya da düzenlerken Rol alanından uygun rolü seçin. Rol, kullanıcının hangi ekranlara girebileceğini belirler — hangi kayıtları göreceğini değil.
- Kullanıcıyı bir kullanıcı grubuna ekleyin. Grup üyeliği tek başına görünürlük vermez; üyenin yalnızca kendisine atanmış kayıtları görmesini sağlar.
- Departman çapında görünürlük istiyorsanız, kullanıcının grup satırındaki grup yöneticisi işaretini açın. Grubun tüm hastalarını, konuşmalarını ve tekliflerini görme yetkisi bu işaretten gelir; lead atama ve grup bildirimleri de buna bağlıdır.
- Kaydedin ve doğrulayın: kullanıcının hesabıyla giriş yapıp görmesi gereken bir hastayı açın. Yetki değişikliği ekranda hemen görünmüyorsa kullanıcının oturumu yenilemesi gerekir.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- Dikkat Admin, Moderator ve iç Meto Supervisor rolleri görünürlük filtrelerinin tamamını atlar — bu üç rolde olan kullanıcı kiracıdaki her kaydı görür. Moderator'ın tek istisnası LOG kayıtlarıdır.
- Dikkat Teklifin kendi görünürlük kuralı yoktur: bir teklifi görmek, o teklifin hastasını görmekle aynı şeydir. Bir danışmanın teklifi görememesinin sebebi neredeyse her zaman hastaya erişiminin olmamasıdır.
- İpucu Viewer rolü salt görüntüleme içindir — raporu izlemesi gereken ama kayda dokunmaması gereken ortaklar için uygundur.
- İpucu Telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerini rol bazında gizlemek istiyorsanız yetkiyi kısıtlamak yerine veri maskelemeyi kullanın; kullanıcı hastayı görmeye devam eder, iletişim bilgisini görmez.
Sıkça sorulan sorular
Kullanıcıya yönetici rolü verdim ama ekibinin hastalarını göremiyor. Neden?
Rol adındaki "yönetici" kelimesi görünürlük vermez. Kullanıcının, hastaların bağlı olduğu satış veya operasyon grubunda grup yöneticisi olarak işaretlenmiş olması gerekir. Rolü değiştirmeden önce grup satırındaki bu işareti kontrol edin.
Grup üyesi olan bir danışman grubun tüm hastalarını görür mü?
Hayır. Grup yöneticisi değilse yalnızca kendisine kişisel olarak atanmış kayıtları görür: konuşmasını yürüttüğü, sahibi olduğu, katılımcısı olduğu ya da koordinatörü olduğu kayıtlar. Grup üyeliği tek başına hiçbir kaydı açmaz.
Bir kullanıcı işten ayrıldı, hastaları ne olacak?
Kayıtlar hastada kalır; kaybolan tek şey kişisel atamadır. Devralacak danışmanı hastaya atayın ya da konuşmayı yeni danışmana aktarın. Grup yöneticisi olan kullanıcılar bu kayıtları zaten görmeye devam eder.
Raporlar da aynı filtreye tabi mi?
Listeler hasta görünürlüğüyle aynı filtreyi uygular. Raporların bir kısmı ise kiracı geneli çalışır — yani sınırlı yetkili bir kullanıcıya rapor ekranı vermeden önce o rapordan ne göreceğini teyit edin.