Sistem ve Yetki
Kullanıcı nasıl eklenir?
MetoCRM'e yeni ekip üyesi ekleme: ad, giriş e-postası, telefon ve şifre tanımı, rol seçimi ve kullanıcı grubuna dahil etme adımları.
Panelde nerede
KullanıcılarKullanıcılar
Yeni bir danışman, operasyon çalışanı ya da muhasebeci işe başladığında sisteme kendi hesabıyla girmelidir. Hesap paylaşmak sadece bir güvenlik sorunu değil, ölçüm sorunudur da: paylaşılan bir hesapta hangi lead'e kimin baktığı, hangi teklifi kimin hazırladığı ve LOG kayıtlarında hangi işlemi kimin yaptığı ayırt edilemez.
Başlamadan önce
- Kullanıcı ekleme yetkisi Admin rolündedir.
- Eklemeden önce kişinin hangi kullanıcı grubuna gireceğini ve grup yöneticisi olup olmayacağını belirleyin.
Adım adım
- Sol menüden Kullanıcılar ekranını açın.
- Sağ üst köşedeki Kullanıcı Ekle düğmesine tıklayın.
- Kullanıcının adını, sisteme giriş için kullanılacak e-posta adresini, telefon numarasını ve şifresini girin. Giriş e-postası daha sonra da değiştirilebilir ama bildirimlerin gideceği adres budur.
- Rol alanından kullanıcının sistemdeki rolünü seçin. Rol hangi ekranlara girebileceğini belirler; hangi hastaları göreceğini ise grup ve atama belirler — ayrıntısı roller ve izinler sayfasında.
- Kullanıcıyı bir ekibe dahil etmek için Kullanıcı Grupları alanından ilgili grubu seçin. Departman çapında görünürlük gerekiyorsa aynı satırdaki grup yöneticisi işaretini açın.
- Kaydet düğmesine basın, sonra kullanıcının kendi bilgileriyle giriş yapabildiğini ve görmesi gereken ekranların açıldığını doğrulayın.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- İpucu Bir danışmanın telefonla arama yapması gerekiyorsa, kullanıcıyı oluşturduktan sonra çağrı merkezi tarafında dahili numarasını atamayı unutmayın — atanmadan arama yapamaz.
- Dikkat Ekipten ayrılan kullanıcıyı silmek yerine pasife almak daha güvenlidir: kayıtlarındaki geçmiş ve LOG izleri kullanıcıya bağlı kalır. Devri, hastaları yeni danışmana atayarak yapın.
Sıkça sorulan sorular
Kullanıcı ekledim ama giriş yapamıyor.
Giriş e-postasının doğru yazıldığını ve kullanıcının aktif olduğunu kontrol edin. Şifreyi kullanıcının kendisi belirlemediyse, ilk girişten sonra değiştirmesini isteyin.
Bir kullanıcı birden fazla gruba girebilir mi?
Evet. Her grup üyeliği ayrı satırdır ve her satırın kendi yönetici işareti vardır — bir kullanıcı bir grupta yönetici, başka bir grupta normal üye olabilir.
Kullanıcının rolünü sonradan değiştirebilir miyim?
Evet, kullanıcı kaydını düzenleyip rolü değiştirmeniz yeterli. Değişikliğin ekranlara yansıması için kullanıcının oturumunu yenilemesi gerekebilir.