Toplu Hasta İşlemleri

Hangi işlemler toplu yapılabiliyor?

• Statü değiştirme — Seçili kayıtların hasta statüsünü tek seferde ilerletme ya da geri çekme.
• Devir (sahip değiştirme) — Kayıtları başka bir danışmana ya da ekibe aktarma — kaydın kendisiyle birlikte konuşmaları da.
• Etiket ekleme — Seçili gruba ortak bir etiket basma; sonraki filtrelerin ve otomasyonların dayanağı olur.

Seçim: filtreye uyan her kayıt ya da elle seçilenler

İki seçim biçimi var. Ya listede elle işaretlediğiniz kayıtlar üzerinde çalışırsınız, ya da o anki filtreye uyan tüm kayıtlar üzerinde — ki bu ikincisi ekranda görünen sayfa değil, filtrenin tamamıdır.

İşlemi başlatmadan önce sistem seçimin dağılımını gösterir: bu kayıtlar şu anda hangi statülerde, kimlerin üzerinde. Bu küçük ekran, yanlış filtreyle işlem başlatmayı büyük ölçüde engelliyor — "3.000 kaydı seçtim" ile "3.000 kaydın 2.400'ü zaten kapalı statüde" arasındaki farkı işlemden önce görürsünüz.

Arka planda çalışır, ekranı kilitlemez

Binlerce kayıt tarayıcıda işlenmez. İşlem parçalara bölünüp arka planda çalışır; siz çalışmaya devam edersiniz. Her kaydın sonucu tek tek tutulur — hangisi değişti, hangisi atlandı, hangisi hata verdi.

Bu kayıt tutma, bir sonraki bölümün ön koşulu.

Geri alınabilir olması neden önemli?

Çoğu CRM'de toplu işlem tek yönlü bir sokaktır: yanlış filtreyle çalıştırdığınız an binlerce kaydın eski hâli kaybolur ve elinizde yedekten dönmekten başka yol kalmaz.

MetoCRM toplu işlemi kalem kalem geri alabilir: her kaydın önceki statüsü, önceki sahibi ve eklenen etiketi saklandığı için işlem tersine çevrilebilir. Geri alma da aynı şekilde arka planda çalışır ve sonucu raporlanır.

Pratik sonucu şu: toplu işlem korkulacak bir düğme olmaktan çıkar. Ekip onu kullanmaya başlar — ki asıl kazanç budur.

İlgili sayfalar