Operasyon
Raporlar ve listeler nasıl okunur?
Satış raporu, reklam raporu ve lead raporu ne söyler; panodaki toplam sayı neden listede gördüğünüz kayıt sayısıyla uyuşmaz.
Panelde nerede
Raporlar
MetoCRM'de üç ana rapor var. Satış raporu kullanıcı performansını ve hastaların hangi işlemleri tercih ettiğini gösterir; filtrelerle kırılım alır, dilediğiniz zaman dışa aktarırsınız. Reklam raporu platform bazında getiriyi verir — hangi reklam kanalının ne kadar ciro ürettiğini de gösterir. Lead raporu gelen kayıtların akışını izler.
Ama rapor okurken asıl bilinmesi gereken şey rakamların kendisi değil, hangi rakamın kime göre filtrelendiğidir.
Adım adım
- Listeler yetkinize göre filtrelenir. Müşteri listesi, sohbet listesi, teklif listesi, transfer ve konaklama listeleri — hepsi yalnızca görme hakkınız olan kayıtları gösterir. Kural hasta görünürlüğüyle aynıdır.
- Bazı genel istatistikler şirket geneli olabilir. Ana ekrandaki toplam müşteri, lead ve ürün sayıları kiracının tamamını sayabilir. Bu yüzden bir özet rakam, listede gördüğünüz kayıt sayısından farklı çıkabilir.
- Raporlar kısmen filtrelidir. Bir kısmı görünürlüğünüze uyar, bir kısmı kiracı geneli çalışır. Sınırlı yetkili bir kullanıcıya rapor ekranı vermeden önce o rapordan ne göreceğini teyit edin.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- İpucu "Listede 12 müşteri görüyorum ama panoda 340 yazıyor" normaldir: liste size atanmış kayıtları, pano şirket genelini gösteriyor olabilir.
- Dikkat Rapor ekranı vermek, dolaylı olarak veri açmak olabilir. Bir role rapor erişimi vermeden önce o raporun kiracı geneli çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- İpucu Reklam raporunun anlamlı olması müşteri kaynaklarının ve reklam kodlarının disiplinli kullanılmasına bağlıdır. Kaynak boş bırakılan kayıt hiçbir kanala yazılmaz.
Sıkça sorulan sorular
Panodaki toplam sayı listemdeki kayıt sayısıyla uyuşmuyor.
Normaldir. Listeler size özel filtrelenir; bazı pano istatistikleri şirket geneli toplamlarını gösterir.
Raporu dışa aktarabilir miyim?
Evet, satış ve reklam raporlarının dışa aktarımını dilediğiniz zaman alabilirsiniz.
Reklamdan gelen ciroyu nasıl görürüm?
Reklam raporu, kanal bazında ciroyu gösterir. Rakamın doğru olması için kaynakların ve reklam kodlarının doğru işlenmiş olması gerekir.
Danışman kendi performansını görebilir mi?
Rapor erişimi rolle verilir. Danışmana rapor ekranı açmadan önce o raporun kendi kayıtlarıyla mı yoksa şirket geneliyle mi çalıştığını doğrulayın.