MetoCRM
Kanban Panosu
Liste görünümü kaç kaydınız olduğunu söyler; kanban <em>nerede tıkandığınızı</em> söyler. Hastalar statü sütunlarında kart olarak durur ve kart sürüklendiğinde statü değişir.
Liste yerine pano ne kazandırıyor?
Satış hunisi bir tablo olarak okunmaz. "Teklif gönderildi" statüsünde 240 kayıt olduğunu bir raporda görmek ile o sütunun ekranı doldurduğunu görmek aynı şey değil — ikincisi harekete geçirir.
Kanban özellikle iki soruyu hızlı cevaplıyor: nerede birikme var ve bir sonraki adım ne. Sağlık turizminde birikmenin genelde tek bir yerde olduğunu görürsünüz: teklif gönderilmiş, yanıt beklenen sütun.
Sütunlar sizin statüleriniz
Pano sabit bir şablon değil: sütunlar CRM'de tanımlı hasta statülerinizdir. Kendi huninizi kurar, adlandırır ve renklendirirsiniz.
Her sütunun panoda görünüp görünmeyeceği ayarlanabilir. Bu küçük ayrıntı panoyu kullanılabilir tutuyor: on beş statünüz olabilir ama günlük çalışmada altısını görmek istersiniz. Kapatılan sütun statüyü silmez, yalnız panodan çıkarır.
Sürükle, statü değişsin
Kartı bir sütundan diğerine taşıdığınızda hastanın statüsü değişir. Bu, kayıt kartını açıp alan güncellemekle aynı işlemdir — dolayısıyla statüye bağlı ne varsa çalışır: otomasyonlar, takip planı ve tanımlıysa reklam dönüşümü.
Yani pano ayrı bir dünya değil; CRM'in aynı verisinin sürüklenebilir hâli.
Kim ne görüyor?
Pano, kullanıcının erişebildiği kayıtları gösterir; yetki ve görünürlük kuralları burada da geçerlidir. Bir danışman kendi dosyalarının panosunu görür, yönetici ekibin tamamını.
Sıkça sorulan sorular
Kanban panosundaki sütunlar neye göre oluşuyor?
Kartı sürüklediğimde ne oluyor?
Çok fazla statüm var, pano karışmaz mı?
Herkes bütün hastaları görüyor mu?
İlgili sayfalar
Huninizi panoda görelim
Demo görüşmesinde kendi statülerinizle panoyu kurup nerede biriktiğinize bakıyoruz.