Hasta Yönetimi
Toplu veri yükleme nasıl yapılır?
Excel/CSV dosyasından toplu hasta ve lead yükleme: Leadler ekranından ve Müşteriler ekranından iki ayrı yol.
Panelde nerede
Reklam OtomasyonuLeadler
Toplu veri yükleme, elinizdeki hasta ve lead listesini Excel/CSV dosyasından sisteme aktarır. En sık üç durumda kullanılır: başka bir CRM'den geçiş, Meta panelinden indirilen eski reklam kayıtları ve fuar ya da etkinlikten toplanan listeler.
İki ayrı giriş noktası var: Reklam Otomasyonu › Leadler ekranı (kayıtlar lead olarak düşer) ve Müşteriler ekranı (doğrudan hasta kartı açılır). Hangisini seçeceğiniz, kayıtları elle mi eleyeceğinize bağlı.
Başlamadan önce
- Dosyanızın ilk satırı sütun başlıklarını taşımalı — eşleme bu başlıklara göre yapılır.
- Telefon numaralarını ülke koduyla yazın; kod olmadan yüklenen numaralara WhatsApp mesajı gitmez.
Adım adım
- Toplu Data Yüklemeyi iki şekilde yapabilirisiniz.İlk yöntem; Sol menüden Reklam Otomasyonu butonunun altında Leads butonuna basın.
- Açılan sayfaların sağ üst köşesindeki İçe Aktar butonuna basın.
- Ve daha sonra dosyanızı seçip Yükle butonuna basarak verilenizi yükleyebilirsiniz.
- Yüklediğiniz verilerin müşteri bölümüne otomatik kaydedilsin istiyorsanız bu alana tıklayabilirisiniz.
- İkinci yol ise Müşteriler butonuna basarak açılan sayfada sağ tarafta içe aktar kısmından veri yükleme gerçekleştirebilirsiniz.
- Ve daha sonra dosyanızı seçip Yükle butonuna basarak verilenizi yükleyebilirsiniz.
- Dosyanızın içeriğindeki sutün başlıklarını sistem içerisindeki veriler ile eşleşmesini istiyorsanız bu alanı tikleyebilirisiniz.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- İpucu Yükleme sırasında "sütun başlıklarını eşle" seçeneğini işaretlerseniz dosyanızdaki başlıklar sistemdeki alanlarla eşleştirilir. Bu seçenek işaretlenmediğinde sıra tutmayan dosyalar yanlış alanlara yazar.
- Dikkat Önce 20-30 satırlık bir test dosyası yükleyin ve sonucu kontrol edin. Beş bin kayıtlık hatalı bir yüklemeyi temizlemek, testi atlamakla kazandığınız beş dakikadan çok daha pahalıdır.
- İpucu Yüklenen kayıtlara ayırt edici bir etiket verin (ör. "içe-aktarım-2026-09"). Bir sorun çıkarsa bu etiketle filtreleyip topluca düzeltirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Aynı hasta iki kez yüklenirse ne olur?
Yükleme sonrası mükerrer kayıtları telefon numarasına göre kontrol edin. Test dosyasıyla başlamanın bir sebebi de budur.
Toplu işlemi geri alabilir miyim?
Statü değişimi, transfer ve etiket ekleme gibi toplu işlemler Geri Al ile koşullu olarak geri alınabilir: arada değişmemiş kayıtlara uygulanır, değişmiş olanlar atlanır ve sebebi listede yazar. Tetiklenen otomasyon ve bildirim gibi yan etkiler geri alınamaz.
Toplu işlem "Takıldı" uyarısı veriyor.
Bir işlem 5 dakikadır yeni kayıt işlemediyse bu uyarı çıkar. Veri kaybı değildir: sistem kaldığı yerden devam eder ve tamamlanmış kayıtları tekrar işlemez. İsterseniz Devam Ettir ile elle sürdürebilirsiniz.
Toplu statü değişiminde otomasyonlar da çalışır mı?
Yan etkiler (sohbet bildirimi, otomasyonlar, AI ve Meta bildirimi) varsayılan olarak kapalıdır; hangi otomasyonların çalışacağını uygulamadan önce tek tek seçersiniz. Statü değiştiren otomasyonlar bu listede seçilemez — onları hasta bazında çalıştırın.