Kanallar ve Mesajlaşma
E-posta hesabı nasıl bağlanır?
SMTP ve IMAP bilgileriyle e-posta kutusunu MetoCRM sohbetine bağlama; uygulama şifresi ve grup yetkisi ayarları.
Panelde nerede
EntegrasyonE-mail
E-posta, sağlık turizminde tekliflerin ve tıbbi belgelerin taşındığı kanaldır. Kutuyu MetoCRM'e bağladığınızda yazışma hasta kaydının içinde durur; danışman değiştiğinde geçmiş kaybolmaz.
Bağlantı standart SMTP (gönderme) ve IMAP (alma) bilgileriyle kurulur, yani hemen her e-posta sağlayıcısı çalışır.
Başlamadan önce
- Sağlayıcınızın SMTP ve IMAP sunucu adresleri, portları ve şifreleme ayarları.
- Google Workspace ve Microsoft 365 gibi sağlayıcılarda hesap parolası değil uygulama şifresi üretmeniz gerekir.
- Bu kutuyla hangi kullanıcı gruplarının çalışacağına karar verin.
Adım adım
- MetoCRM hesabınıza giriş yapın. Sol ana menü de Entegrasyonlar alanına tıklayın. Entegrasyonlar menüsünde E-mail gidin.
- Chat E-mail SMTP bölümünde Yeni butonuna basın.
- Açılan ekranda, sisteme bağlamak istediğiniz e-posta adresi için SMTP ve IMAP bilgilerini girin.
- Sisteme eklenen e-mail hesabınız içerisinde düzenleme yapmak isterseniz Düzenle butonuna basınız.Ve bu alanda ilgili kullanıcı gruplarını seçin.Bu sayede bu mail adresinden gelen mailleri belirlediğiniz grupların erişimi olur. Hesabın bağlantısını koparmak isterseniz Sil butonuna basın
- Not: "Şifre" alanlarına e-posta hesabı şifreniz yerine uygulama şifresini girmeniz gerekiyor. !! Adımları tamamladıktan sonra, her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için bağlantıyı test etmeyi unutmayın.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- Dikkat "Şifre" alanına hesabın giriş parolasını değil uygulama şifresini yazın. İki adımlı doğrulama açık hesaplarda normal parola reddedilir ve bağlantı sessizce kurulmaz.
- İpucu Bir kutuyu tek kişiye özel yapmak istiyorsanız (ör. yöneticinin özel adresi) sahip kişiyi seçip "Diğerlerinden gizle" kutucuğunu işaretleyin. O andan sonra yazışmaları yalnızca sahibi ve Admin/Moderatör görür.
- Dikkat "Diğerlerinden gizle"yi ekip yedeği gereken kutularda kullanmayın: sahibi izne çıktığında ya da hesabı kapandığında yazışmalara yalnızca Admin/Moderatör erişebilir.
Sıkça sorulan sorular
Bağlantı kurdum ama gelen e-postalar görünmüyor.
Gönderme SMTP, alma IMAP ile olur; yalnızca SMTP doğruysa giden çalışır, gelen çalışmaz. IMAP sunucusunu, portunu ve şifreleme ayarını ayrıca kontrol edin.
Aynı kutuyu birden fazla danışman kullanabilir mi?
Evet. Kutuya hangi kullanıcı gruplarının erişeceğini düzenleme ekranından seçersiniz. Kişiye özel kalması gerekiyorsa "Diğerlerinden gizle" ayarını kullanın.
Hastanın e-postasındaki telefon numarası neden yıldızlı görünüyor?
Rolünüzde veri maskeleme açıksa konu satırındaki telefon ve e-posta da gizlenir. Hastaya giden gerçek e-postanın konusu ham haliyle gönderilir; maskeleme yalnızca panelde gördüğünüz görüntüdür.