Teklif ve Satış
Teklif nasıl oluşturulur?
Hasta seçiminden kur ve fatura tarihine, hizmet kalemlerinden kayda kadar MetoCRM'de teklif hazırlama adımları.
Panelde nerede
TekliflerYeni Teklif
Teklif, sağlık turizminde satışın döndüğü belgedir: tedavi kalemleri, konaklama, transfer ve toplam tutar tek sayfada. Hastanın karşılaştırma yaptığı an bu belgeye baktığı andır, o yüzden hem hızlı hem tutarlı üretilmesi gerekir.
MetoCRM'de teklif hastaya bağlıdır — bu, teklifin görünürlüğünü de belirler: hastayı görebilen teklifi de görür, teklifin ayrı bir görünürlük ayarı yoktur.
Başlamadan önce
- Teklifi hazırlayacağınız hastanın kaydı açık olmalı.
- Kalemleri hızlı seçebilmek için ürünlerinizi önceden tanımlayın.
- Kurumsal görünüm için teklif şablonunu yükleyin.
Adım adım
- Menüdeki Teklifler kısmından Yeni Teklif' e tıklayın.
- Teklif eklemek için ilk olarak hangi hastaya hazırlıyorsanız seçip daha sonrada vericeğiniz teklifin Kur ve Fatura Tarihini seçin.
- Sonra Teklifi hangi Kategoride oluşturmak istiyorsanız seçin. Hizmet ve Miktarı olucak şeklinde ilgili alanları doldurup Kaydet butonuna basın.
- Hazırladığınız Teklifleri Teklifler butonuna basıp görebilir düzenleyebilirsiniz.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- Dikkat Kur ve fatura tarihini bilinçli seçin. Sağlık turizminde teklifler çoğunlukla EUR ya da USD hazırlanır ve kur farkı, birkaç hafta bekleyen bir teklifte kâr marjını yiyebilir.
- İpucu İndirim uygulayacaksanız kalem fiyatını düşürmek yerine kupon kodu kullanın: indirim ayrı satır olarak görünür, raporda da ölçülebilir kalır.
- İpucu Teklif gönderdikten sonra hastanın takip durumunu güncelleyin ve bir hatırlatıcı kurun — teklif takibi yapılmayan teklif, gönderilmemiş tekliftir.
Sıkça sorulan sorular
Teklifi kimler görebilir?
Hastayı görebilen herkes (ve teklif izni olanlar). Teklifin kendi grubu ya da sahibi yoktur; kural tamamen hasta görünürlüğüne bağlıdır.
Teklifi PDF olarak hastaya nasıl gönderirim?
Teklifi panelden PDF olarak indirip hastaya gönderin. 1 Eylül 2026'dan itibaren hasta portalı PDF bağlantıları giriş istiyor ve hasta yalnızca kendi belgesini açabiliyor; eskiden paylaşılmış doğrudan bağlantılar artık çalışmaz.
Teklifi düzenleyebilir miyim?
İlgili izne sahipseniz ve hastaya erişiminiz varsa evet. Silme ayrı bir izindir.
Aynı hastaya birden fazla teklif hazırlayabilir miyim?
Evet ve sağlık turizminde bu normaldir — paket seçenekleri için ayrı teklifler hazırlamak, tek teklifte üç alternatif sıralamaktan daha nettir.