Sistem ve Yetki
Kullanıcı grubu nedir?
Kullanıcı gruplarının ne işe yaradığı, hangi görünürlük kararlarını etkilediği ve nasıl planlanacağı.
Panelde nerede
KullanıcılarKullanıcı Grupları
Kullanıcı grubu, MetoCRM'de "kim neyi görür" sorusunun üç katmanından biridir — diğer ikisi rol ve kişisel atama. Bu sayfa grupların ne işe yaradığını anlatır; grubu nasıl oluşturacağınız ayrı bir rehberde.
Somut bir senaryo en açıklayıcısı: aynı anda çalışan iki satış ekibiniz var, biri İngilizce konuşan hastalarla, diğeri Arapça konuşanlarla ilgileniyor. İki grup kurar ve reklam verisini yüklerken doğru grubu seçersiniz. Grup yöneticisi gelen kayıtları tek tıkla ekibine dağıtır ve İngilizce gruptaki hiçbir kullanıcı Arapça gruba eklenen hastaları göremez.
Adım adım
- Kullanıcı Grubu Kullanıcı grupları ile tüm ekibinizi gruplandırarak daha sorunsuz bir işleyiş sağlayabilirsiniz. Kullanıcı gruplarının nasıl kullanılabileceğine örnek senaryolarla bakalım; Aynı anda çalışan iki satış ekibiniz olduğunu varsayalım. Bir satış ekibi İngilizce konuşan müşterilerle ilgilenirken, diğer ekip Arapça konuşan müşterilerle ilgilenecek. İki ayrı kullanıcı grubu oluşturdunuz ve bunlara İngilizce Ekip - Arapça Ekip adını verdiniz. Reklam verilerinizi sisteme yüklerken, İngilizce konuşulan ülkelerden gelen reklam verileri için İngilizce grubunu seçmeniz yeterli olacak ve grup yöneticisi tüm gelen verileri ekibin üyelerine tek bir tıklamayla dağıtabilir. İngilizce grubundaki hiçbir kullanıcı, Arapça gruba eklenen hastaları göremez. !! İşlemlerinizi tamamladıktan sonra, bağlantıyı test etmeyi unutmayın.
İpuçları ve sık yapılan hatalar
- Dikkat Grup üyeliği tek başına hiçbir kaydı açmaz. Departman çapında görünürlük yalnızca grup satırındaki yönetici işaretinden gelir — rol adındaki "yönetici" kelimesinden değil.
- İpucu Grupları kurgularken sorulacak doğru soru "kim kimin işini görmeli?"dir. Yanlış soru "kim kime rapor veriyor?"dur; organizasyon şeması ile görünürlük şeması aynı şey değildir.
Sıkça sorulan sorular
Hangi mantıkla gruplamalıyım?
Pratikte üç kurulum işe yarıyor: dile göre (en yaygın), tedaviye göre ve şubeye göre. Hangisini seçeceğinizi, hastanın hangi kırılımda başka bir ekibe geçmesinin sorun olacağı belirler.
Grup yöneticisi neleri ekstra görür?
Grubun tüm hastalarını, konuşmalarını ve tekliflerini — kendisine atanmamış olsa bile. Ayrıca ekip bildirimleri, yapay zekâ mesaj onayı ve lead atama gibi yetkiler bu konuma bağlıdır.
Grup ile rol arasındaki fark ne?
Rol hangi ekranlara girebileceğinizi, grup ve atama ise hangi kayıtları göreceğinizi belirler. Ayrıntı: roller ve izinler.