Toplu Veri Yükleme, sağlık turizmi acenteleri ve klinikleri için geliştirilen MetoCRM sağlık turizmi CRM sisteminin modüllerinden biridir. Aşağıdaki bölümler modülün günlük işte ne yaptığını anlatıyor.
Geçmişinizi kaybetmeden taşınmak
CRM'e geçen her kliniğin zaten hastaları vardır — tablolarda, eski bir sistemde, bir ajansın dışa aktarımında, beş yıldır orada olan bir danışmanın notlarında. Bu geçmiş taşınmazsa CRM boş başlar ve ekip tabloyu kullanmayı sürdürür; çoğu CRM projesinin sessizce çökmesi böyle olur.
Toplu veri yükleme tam da o ilk hafta için vardır. Çok sayıda kayıt sisteme tek seferde yüklenebilir; böylece boş bir veritabanıyla değil gerçek veritabanınızla başlarsınız.
- Çok sayıda kaydı toplu hâlde yükleyin
- Veriyi dış kaynaklardan ve eski sistemlerden taşıyın
- Yalnız yeni kayıt açmakla kalmayıp mevcutları güncelleyin
- İş ortaklarından ve ajanslardan gelen listeleri periyodik yükleyin
- Elle giriş süresini ve beraberindeki hataları azaltın
Yüklemeden sonra değil önce düzeltilecekler
Her şeyi yükleyip sonra toparlamak cazip gelir. Uygulamada o sonra hiç gelmez ve mükerrer kayıtlarla ve tutarsız etiketlerle tohumlanmış bir veritabanı, bir ay içinde kimsenin güvenmediği raporlar üretir.
İçe aktarımdan önce müşteri kaynağı listenize, kategori kümenize, durum aşamalarınıza ve etiket sözlüğünüze karar verin ve gelen sütunları bunlara eşleyin. Mükerrer kayıtları, birleştirme işi olduğu CRM'de değil filtre işi olduğu dosyada telefon ve e-posta üzerinden ayıklayın.
Yükleme yapmak
Dosya biçimini ve süreci toplu veri yükleme rehberi anlatıyor.
Önce küçük bir örnekle deneyin ve binlerce kaydı işlemeden önce kayıtların hasta kartında nasıl göründüğüne bakın. Yükleme yalnız göç anında değil rutin olarak da işe yarar — iş ortağı acentelerden ve çevrimdışı etkinliklerden gelen listeler için.
Sıkça sorulan sorular
Evet. Yüklemeler kayıt oluşturmanın yanı sıra güncellemek için de kullanılır; onları yalnız ilk göç için değil periyodik içe aktarımlar için de işe yarar kılan budur.
Yüklemeden önce dosyada, telefon ve e-posta üzerinden eşleyerek ayıklayın. Tabloda mükerrer silmek bir filtredir; içe aktarımdan sonra silmek, üzerine görüşme ve teklif iliştirilmiş kayıtları birleştirmek demektir.
Genelde evet, ayırt edilebilecek şekilde etiketleyerek. Soğumuş talepler bir kliniğin sahip olduğu en ucuz listedir; ancak aktif hattınıza karışmak yerine segmentlenebilecek kadar iyi işaretlenmişlerse.
